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历数9月科技类主题投资哪些是坑哪些是机会?(技术贴)

时间:2019-09-04 21:14  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  昨天在某股票群里看到这样一个段子:某日,一位交易员和一位经济学家一起散步,他们同时看到一张100美元的绿票子躺在地上。

  【经济学家】:这不太可能吧,如果这是线美元早就被人捡走了。

  【交易员】:你说对了。

  说罢,交易员弯腰捡走了那张钞票。

  这个段子告诉我们一个道理,赶紧去捡钱,市场正好。千万别做打嘴炮的经济学家(经济学家赚钱主要靠站台、卖书卖课)。

  江湖上有这么一派,号称主题投资,在菠菜看来应该叫“会议投资”。其实,该流派主要工作是关注各种要进行的行业峰会(或者新产品发布会),然后提前潜伏,再放出消息吸引散户。但问题是地道的叫“主题投资”的,基本需要满足以下几个条件:

  有结构性、周期性、制度性机会;

  驱动该公司的中长期发展趋势,注意这个时间,一定是改变中长期预期的才能叫主题投资;

  主题投资往往连带着事件驱动。但不是所有搞事情开会的都好意思叫“主题投资”。

  左边适合做中长线,就是辣眼睛;右边适合做情人,短线

  所以,在讨论下面问题之前,我们要明确,一切开完会不能创造中长期趋势的,都不是主题投资。但很遗憾,大多数我们遇到的都是这些,因此只能当做短线热点来对待。女人一般有两种,一种各方面与你全部匹配的,可以娶来当老婆做中长线投资;另一种,皮相符合你爱好的,只能快进快出,做情人或者露水情缘那种……投资亦如此。

  下面,我来历数一下本月可能的科技板块各种事件驱动。为什么是科技板块呢?因为科技公司最爱开会,对记者最大方,比如当年的乐视,一年开的发布会次数堪比新华社的发布会。虽然,老贾跑到了对岸,但这个习俗在科技类上市公司里却形成了传统。

  9月4日-7日:第21届CIOE中国光博会,关注光通讯。个人觉得5G还没大规模启动,光通讯的基建设备不完善,不是生产不出来光纤光缆,而是生产出去了需要订单来消费。关注单一一个大会,不如看5G整体的机会;

  9月5日-6日:NEVtech 第八届新能源车技术论坛,关注新能源车板块。今年汽车这种制造业都没什么大机会,看看上下游产业链还可以。我一直不看好氢能源车,老读者都知道我是力挺锂电池车的,但我看整个产业需要明年才能缓过来。主要原因是外部环境;

  9月7日:K8s&云生态技术开放日,腾讯云,短线可以看看,但惊喜可能有限。云计算个人使用体验是阿里云>腾讯云>百度云(主要优势是提高百度排名,我滴神啊~)。个人觉得对于用户而言,如果你的产品是偏向腾讯旗下的,比如游戏类、社交类,腾讯云的优势就明显了。所以,据资深码农小伙伴告诉菠菜,主要看腾讯自身的产品线年区块链技术世界论坛Blockchain World Forum,关注区块链。这个会我建议自动忽略。原因是基本到国内又一通忽悠。区块链技术在北美圈里目前都是不去中心的(在国内是去中心的),到国内基本沦落成传销的话术。如果没有国家背书,区块链技术难以发挥优势,特别是应用在数字货币上,主要盈利模式是收智商税。除了一些在网络安全领域和加密技术外,其他的没什么期待。而网络安全一般也是大银行金融机构有需求,联想空间看似很大,实际有限;

  9月20日:Ai+IOT与智能家居技术研讨会,关注物联网、智能家居。我估计格力、美的又要搞点事情。但菠菜认为要么思路放在边缘计算算法的提供商,或者特别亮眼马上能上架的商品上。而商品销售我还是觉得等10月份潜伏双十一概念靠谱;

  9月21日-22日:中国人工智能大会,关注人工智能。这个会我比较期待,人工智能如何在5G时代应用,我觉得会有不要亮眼的展示。而人工智能向来也是游资的口味,做短线梭哈,妥妥的稳赚。最好和虚拟现实结合,听上去就像能成妖的姿势,这部分可以好好挖掘一下;

  9月26日-27日:第四届中国国际智能网联汽车论坛2019,关注车联网。这个我比较看好的原因是10月22日-25日还有2019世界智能网联汽车大会,可以持续刺激该板块。大家都知道5G最大的应用场景在新能源车,围绕着该场景的技术型公司会持续受益。注意,一定是与车联网相关的云技术提供商,标的并不难找。另外想要联网必须拉上政府,去年的国际峰会结束后工信部和北京市都出台了相应的文件,当时北汽集团的智能网联全球战略合作伙伴也在闭幕式上进行签约;

  9月27日-28日:第四届计算机科学与工程国际会议,关注计算机科学。计算机科学我的最爱依旧是中科曙光603019)、紫光系、中国软件这些又有高校背景,又有科研成果,不管怎么被黑,总有业务订单,至少科研经费不断供。技术是否真的领先全球我不是很关心,我在意的是成长空间。

  本文首发于微信公众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  (责任编辑:李显杰 )

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